Justiça aprova empréstimo de R$ 150 milhões e abre caminho para venda da SAF do Vasco
Decisão autoriza novo financiamento para o clube e estabelece audiência de 25 de setembro para receber propostas pela participação na SAF
Marcos Lamacchia posa com Leila Pereira, sua madrasta (Crédito: Reprodução Twitter Atenção Vascaínos)
O futuro da SAF do Vasco terá um momento decisivo no dia 25 de setembro. A Justiça do Rio determinou a abertura do processo competitivo pela venda de 90% da nova SAF, e os interessados terão de apresentar suas propostas de forma fechada durante audiência marcada para 14h.
A decisão também destravou uma operação financeira importante para o clube. Nesta quinta-feira, a juíza Simone Gastesi Chevrand, da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, autorizou um novo financiamento DIP de até R$ 150 milhões para a Vasco SAF.
Assim, a proposta apresentada por Marcos Faria Lamacchia passa a ser submetida oficialmente à disputa. O empresário, por meio da Almirante Participações e Empreendimentos S.A., apresentou a alternativa considerada mais vantajosa na busca por investidores.
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Lamacchia terá preferência em caso de nova oferta
O processo, porém, não está restrito à proposta de Lamacchia. Outros interessados ainda poderão entrar na disputa e apresentar condições melhores pela UPI Equity, que representa 90% da nova SAF do Vasco.
Caso ninguém supere a oferta atual, a proposta da Almirante será declarada vencedora e avançará para as etapas seguintes, entre elas a aprovação pelos Conselhos do Vasco.
Além disso, Lamacchia terá uma vantagem importante na concorrência. Como stalking horse da negociação, ele poderá cobrir uma eventual oferta superior apresentada por outro interessado.
O empresário aguardava justamente a autorização para que essa etapa começasse.
Oferta prevê R$ 500 milhões para o futebol
A proposta-base da Almirante Participações não se limita à aquisição da participação majoritária. O plano prevê R$ 500 milhões em aportes destinados exclusivamente ao futebol, além de compromissos financeiros ligados às obrigações da recuperação judicial e outras garantias.
No total, a negociação gira em torno de R$ 3 bilhões. Por isso, os auxiliares da Justiça defenderam que o processo tivesse mecanismos capazes de preservar a concorrência e, ao mesmo tempo, proteger os credores.
Entre as medidas estão garantias bancárias, mecanismos de arras e a manutenção das condições do DIP mesmo se outra empresa vencer a disputa e a Almirante não exercer o direito de preferência para igualar a melhor proposta.
Novo empréstimo terá liberação conforme necessidade
Paralelamente, o financiamento de R$ 150 milhões não será liberado de uma única vez de maneira automática. Os recursos deverão acompanhar as necessidades efetivas de liquidez da Vasco SAF, enquanto a evolução do caixa ficará sob acompanhamento e fiscalização.
A autorização ocorreu após manifestações favoráveis da Administração Judicial, do Watchdog e do Gatekeeper. O Ministério Público também não se opôs à operação. O promotor Gustavo Lunz concordou com a manifestação conjunta dos três auxiliares do juízo.
Por fim, a Almirante apresentou uma emenda à proposta vinculante para incluir salvaguardas adicionais, como garantias para cobertura do passivo, mecanismos de arras e reforços nas obrigações relacionadas ao fluxo financeiro da futura Nova SAF.
